2011年3月17日星期四

電網股

日本地震後,市場在炒什麼?

第一個反應,自然是炒災後重建股,鋼鐵、建材等。但其實也知道很牽強,日本是建築大國,土木建築本領一流,怎會靠中國來重建。

其後,看福島核事件惡化,自然想起核電要放緩,而國家到2020年15%非化石能源目標不變,7000萬千瓦核電裝機沒了,自然要靠風能、太陽能來頂上,所以炒核電以外的新能源。

然而,中國風能、太陽能中心都離大城市很遠,輸電耗費很多,事實上,就在目前,中國的風力電有三分一是不能上網的,浪費掉的。

於是,“特高壓”的概念脫穎而出。特高壓是國家電網之前很受爭議的項目,耗資巨大,等於兩個三峽投資,而且全世界沒有先例。

但只有特高壓電網,才能解決風能上網問題。日本地震讓這個問題迎刃而解,中國要建特高壓是必然選擇。

於是,市場轉炒電網股,今天A股市場上,幾個有“特高壓”概念的電網股都升停板了。

反過來,有了特高壓,全國“風能大躍進”指日可期。

風能和電網,幾乎是肯定能受惠日本地震的兩個板塊。

這樣環環相扣的邏輯,讓我不禁佩服他們腦子的轉速之快。

7 条评论:

依馬打 说...
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依馬打 说...

暫時找到有 "國藥准字 碘化鉀片" 生產批文的上市公司 "力生製藥" (sz002393),總結最近 5 個交易日的表現,近乎當核事故無發生過一樣,炒突發事件所需的聯想力和反應,從這只股的最近 5 個交易日充份體現

http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz002393/nc.shtml

依馬打 说...

從來唔知 "特高壓" 係乜,但照依網民胡蘆執左以下一堆相關概念股出來,睇下最近 5 個交易日佢地既表現 ... 相比 HK 具重建概念,一次性藥股如山東威高 (1066),風電和太陽能概念股等,得 "特變電工" 比較出色,或者我可能 "執錯藥"。

中國西電 sh600179

http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh601179/nc.shtml

特變電工 sh600089

http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600089/nc.shtml

思源電氣 sz002028

http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz002028/nc.shtml

國電南自 sh600268

http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600268/nc.shtml

北京科銳 sz002350

http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz002350/nc.shtml

森源電氣 sz002358

http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz002358/nc.shtml

奧特訊 sz002227

http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz002227/nc.shtml

榮信股份 sz002123

http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz002123

依馬打 说...

HK 上市的東方電氣 (1072) 理論上屬 "特高壓" 電網受惠者,但最近5 個交易日的股價表現又不像 :

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote.php?code=1072


這兩只最近 5 個交易日的股價表現也像具 "特高壓" 概念



许继电气 sz000400

http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz002227/nc.shtml


科陆电子 sz002121

http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz002121/nc.shtml

量子 说...

港股的特高压概念股是东北电气(042)和成都普天电缆(1202),但不是专做这范的,但这几天也很好。当然没有大陆那样癫。

量子 说...

核电三宝,东方电机,哈动,上海电气,和特高压没有关系。他们是做发电设备的。在内地,发电端和输电端是分得很清的,是两个系统,泾渭分明。

不过话说回来,所谓核电三宝的核电业务都不到10%,而如果不做核电,改做火电,水电,风电,订单都能补回来。所以之前大跌的没道理。

量子 说...

如果把最近几个最热的概念各划一个圈,新能源、节能环保、新兴产业、日本核电事故,就会发现在这几个圈的交聚点就是特高压,是热点的热点,热的有道理。